人間と獣人が共に暮らす世界――。 ケンカで怪我をしていた龍次は、獣人のヨルゴに手当てをうける。 その日から、龍次はヨルゴが働く喫茶店に足繁く通うのだが、相変わらずケンカで怪我の絶えない龍次をヨルゴは心配する。 そんなある日、ヨルゴに「ここに来るな」と言われてしまう。落ちこむ龍次に忍び寄る影が……!? そして、ヨルゴの働く喫茶店のマスター・進一郎。 学生時代、空虚な毎日を送っていた進一郎の前に現れたのは、教育実習生――獣人の美月。 彼との出逢いが進一郎の裡に変化を……。